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Charles verliert seine Eltern bei einem Hausbrand, der offenbar durch seine frisch erwachten Magiekräfte verursacht wurde. Im Waisenhaus angekommen, muss er bald feststellen, dass dieses unter der Kontrolle eines der Kinder steht, welches mit eiserner Faust regiert. Willkürliche Regeln, bei deren Verstoß grausame Bestrafungen drohen, versetzen die Waisen Tag für Tag in Angst und Schrecken. Niemand wagt es, sich aufzulehnen, doch Charles stellt sich dem scheinbar aussichtslosen Kampf.