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Hace muchos años, una gran amenaza conocida como el Dragón que Devoró una Luna apareció en el mundo. Para derrotarlo, los países decidieron crear héroes, dotándolos de habilidades increíblemente poderosas, a un nivel nunca antes visto. Aun así, la batalla estuvo al borde del fracaso. Sin embargo, al final, lograron vencer al dragón.​Esa batalla sería recordada como el Primer Apocalipsis, y las consecuencias de tal enfrentamiento aún perseguían a los inocentes.​Los autoproclamados hijos de los héroes son cazadores de habilidades. Ellos creen erróneamente que los padres de Ness, nuestro protagonista, poseen una de las habilidades legendarias portadas por los héroes. Justo en el día de su decimoctavo cumpleaños, no dudarán en arrebatárselo todo para obtenerla.